Odinwell har genomfört en riktad emission och avser genomföra ytterligare en riktad emission till styrelseledamöter och ledande befattningshavare

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. INSIDERINFORMATION: Odinwell AB ("Bolaget" eller "Odinwell") meddelar idag att Bolagets styrelse, med stöd av emissionsbemyndigande från extra bolagsstämma den 23 juni 2026, beslutat om en riktad emission av 20 094 023 aktier till en teckningskurs om 0,164 SEK per aktie (den "Riktade Emissionen"). Ett begränsat antal investerare samt befintliga aktieägare har tecknat och tilldelats aktierna i den Riktade Emissionen. Aktieägaren Erik Lundberg har även föreslagit att extra bolagsstämma beslutar om en riktad emission av högst 4 085 366 aktier till styrelseledamöter och ledande befattningshavare enligt 16 kap. aktiebolagslagen, på i huvudsak samma villkor som den Riktade Emissionen ("Leo-Emissionen", tillsammans med den Riktade Emissionen de "Riktade Emissionerna"). Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 3,3 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK, och om Leo-Emissionen fulltecknas tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 0,7 MSEK.

Bakgrund och användning av emissionslikviden

Odinwell har tagit fram ett handhållet instrument, novaQS, som läser av mängden bakterier i ett sår eller på ett förband. Odinwell gör sig redo för att lansera novaQS på veterinärmarknaden och behöver därför genomföra en kapitalanskaffning för lanseringen och för att producera novaQS i större volymer.

Bolaget avser främst att använda emissionslikviden från de Riktade Emissionerna till produktion och säljaktiviteter för novaQS, samt en mindre del till Bolagets löpande kostnader.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i Odinwell AB har idag, med stöd av emissionsbemyndigande från extra bolagsstämma den 23 juni 2026, beslutat om den Riktade Emissionen som omfattar 20 094 023 aktier till en teckningskurs om 0,164 SEK per aktie. Teckningskursen baseras på förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 3,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. De nya aktierna förväntas tas upp till handel på Spotlight Stock Market under mitten av juli 2026.

Ett begränsat antal investerare samt befintliga aktieägare har, direkt eller indirekt via bolag, tecknat och tilldelats aktierna i den Riktade Emissionen enligt följande:

Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och bedömer att det för närvarande, av flera skäl, är mer fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare att anskaffa kapital genom en riktad emission. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket skulle kunna minska Bolagets finansiella flexibilitet och hindra Bolaget att tillvarata eventuella affärsmöjligheter, särskilt i den rådande volatila marknadsmiljön. Därtill kan förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt förändras, varför Bolaget önskar säkerställa en starkare balansräkning. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Emissionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt. Eftersom teckningskursen fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna bedöms den återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.

Leo-Emissionen

Aktieägaren Erik Lundberg har även föreslagit att extra bolagsstämma beslutar om Leo-Emissionen till styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Leo-Emissionen omfattar högst 4 085 366 aktier till en teckningskurs om 0,164 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i den Riktade Emissionen. Genom Leo-Emissionen tillförs Bolaget högst cirka 0,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt motsvarar de för den Riktade Emissionen, med tillägget att Leo-Emissionen riktas till styrelseledamöter och ledande befattningshavare efter önskemål från investerare i den Riktade Emissionen. Styrelseledamöters och ledande befattningshavares deltagande i kapitalanskaffningen på i huvudsak samma villkor som de externa investerarna bedöms skapa en ökad intressegemenskap mellan Bolagets ledning och övriga aktieägare.

Rätt att teckna aktier i Leo-Emissionen föreslås tillkomma följande personer, direkt eller indirekt via bolag:

Styrelsen har beslutat att kalla till extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 20 juli 2026. För ytterligare information hänvisas till kallelsen till bolagsstämman, som offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.  De nya aktierna förväntas tas upp till handel på Spotlight Stock Market under mitten av augusti 2026, efter att extra bolagsstämman har beslutat om Leo-Emissionen.

Aktier och aktiekapital

Genom den Riktade Emissionen ökar aktiekapitalet med 723 384,828 SEK, från 1 982 856,888 SEK till 2 706 241,716 SEK och antalet aktier ökar med 20 094 023 aktier, från 55 079 358 aktier till 75 173 381 aktier. Den Riktade Emissionen innebär en utspädning om cirka 27 procent, baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen.

Genom Leo-Emissionen ökar aktiekapitalet med högst 147 073,176 SEK, från 2 706 241,716 SEK till 2 853 314,892 SEK och antalet aktier ökar med högst 4 085 366 aktier, från 75 173 381 aktier till 79 258 747 aktier. Leo-Emissionen innebär en utspädning om högst cirka 5 procent, baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Leo-Emissionen.

Den totala utspädningseffekten genom de Riktade Emissionerna uppgår till högst cirka 31 procent, baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter de Riktade Emissionerna.

Rådgivare

Birchtree Advisory AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legala rådgivare till Odinwell i samband med de Riktade Emissionerna. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i de Riktade Emissionerna.

För ytterligare information

Marcus Andersson, VD

Tel: +46 739 674 128

E-post: info@Odinwell.com

Hemsida: www.odinwell.com

Denna information utgör insiderinformation som Odinwell AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2026 kl. 23:31 CEST.

Om Odinwell AB

Odinwell är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar en patenterad optisk teknik för övervakning och bedömning av täckta sår. Mer exakt utvecklar Bolaget smarta sensorer för sårvårdsförband och lösningar för monitorering av olika egenskaper som bakterietillväxt eller blödningar vilket är associerat med förbättrad sårvård och sparar tid för vårdpersonal.

Odinwells optiska teknologi bygger på patent som det innovativa teamet bakom Redsense Medical AB har lagt grunden till. Den nya tekniken är en vidareutveckling av deras plattform för hemodialys. Eftersom dialys och sårvård är två olika områden med olika marknader och kunder, beslutade Redsense Medical under 2020 att affärsområdet sårvård skulle utvecklas till ett separat dotterbolag, Odinwell. Redsense Medical AB delade 2021 ut Odinwell AB till sina aktieägare och börsnoterades som ett fristående bolag, Odinwell AB (publ).

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till de Riktade Emissionerna och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende de Riktade Emissionerna. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande av aktier eller rättigheter till allmänheten i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med de Riktade Emissionerna. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definerat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av de Riktade Emissionerna.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.